De matinada, en una vil· la als afores de Moscou, Ióssif Stalin i Winston Churchill discutien acaloradament sobre l’esdevenidor de la guerra. L’agost del 1942, l’URSS havia aconseguit frenar parcialment l’ofensiva de l’Exèrcit alemany sobre Moscou, però el Reich donava ara prioritat a arribar al mar Caspi, i concentrava una força de més de 2,5 milions d’homes al Caucas amb l’objectiu d’ocupar els pous petrolífers de Maikop i Groz